NG南宫娱乐· NG南宫28官方网站· APP下载2025年度《财富管理与基金投资顾问》系列课程第二讲:《财富管理变革中的合规》与《高净值客户大类资产配置服务
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《高净值客户》课程中,熊庆东先生系统阐述了高净值客户大类资产配置的服务理念与实战方法。他从客户分层切入,指出高净值客户需求具有高度个性化特征,需依托专业投顾提供一对一深度服务,并强调资产配置是实现财富长期保值增值的核心手段。通过社保基金、诺贝尔基金等典型案例,生动说明了资产配置对抵御通胀的重要价值,并详细解析了“五步法”资产配置流程:从明确资金规划、设定风险收益目标,到大类资产比例设定、自下而上的资产选择、组合持续跟踪管理。最后,熊庆东先生重点介绍了东方证券资产配置团队东方TPS的专业优势。东方TPS涵盖宏观研究、量化模型、管理人精选等“深研究”能力,以及全市场公私募产品的“广覆盖”体系,展现了其为高净值客户提供定制化、全流程资产配置解决方案的综合实力。


